?吓崩硬件供应链，苹果MR为何是应用先火的？

昨天大跌，今天大涨，苹果MR的热度还在延续，苹果的这款新产品到底能不能像爆款产品苹果iphone和特斯拉modle3的问世那样迭代市场，目前来看争议比较多，从产品带来的科技感来看，是没有的，最终我们可以看看这款产品力的突破和销量的表现如何？

之前，一些大厂进入VR设备带来了一波元宇宙市场，不知道这次苹果MR能不能引来TMT元宇宙市场，包括下游基础设施和上游内容应用等热点的催化。大家也很关注下游应用市场有多大以及上游算力和基础设施市场有多大，算力以及基础设施建设是支持MR硬件产品创新的根本，这是一定少不了的，下游应用市场大家也关注。

科技产品的炒作路线，有时候是先硬件后应用，也有时候后硬件先应用。苹果的这款产品，大家可能更想去知道苹果在人工智能(AI)方面的相关努力，可能更多的人还想知道苹果MR能不能和AI/AIGC市场技术的整合。

另外，大家或多或少也想看看苹果有多少零部件用了国内厂商的？?

之前有机构曾发布了一份苹果这款产品的拆机报告，显示核心芯片M2＋R1是苹果自身设计，然后由台积电代工生产，ROM以及RAM存储芯片是三星供应，索尼提供了Micro OLED 定制屏幕模组。这些是苹果这款产品最为核心的零部件，重中之重。

苹果用了自己的芯片作为最核心的硬件，这个芯片帮助支持强大的算力，以免出现设备端延时、设备端与服务器数据传输延时、服务器间的延迟等问题。

和高通或者国内的芯片相比，M2芯片性能也相对优异，苹果M2拥有8核心CPU，性能比M1提升18%。在同等功耗下，M2的性能相比10核心PC处理器提升将近2倍。它还配备了10核GPU，性能相比M1提升35%，支持多条4K与8K视频剪辑。在同等功耗下，M2的GPU性能比10核心PC处理器快2.3倍。和12核心的PC芯片相比，M2只要PC芯片一小部分的功耗，就能达到90%的性能，M2芯片还拥有100GB/s的带宽，比M1提升50%，最高24GB统一内存。其内置新一代神经网络引擎，每秒可进行15.8亿次计算操作，比M1提升40%。当然，这么高的性能下，芯片M2自然不便宜。

性能比较好的MR领域处理器，还有高通骁龙XR2 Plus，熟悉AR、VR、MR产品的人应该知道，高通骁龙XR平台或骁龙移动平台很出名，之前Oculus Quest2、Pico Neo3、HTC VIVE Focus3、爱奇艺奇遇3、NOLO Sonic等5款VR产品和Nreal Light、影创鸿鹄等4款AR产品都用了高通骁龙XR的产品。

骁龙XR2则是又有了技术更新，行业里也算是顶级产品，支持很多定制特性和多项业界首创，可跨增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（ MR）领域实现广泛扩展。相比上一代XR平台，骁龙XR2平台实现了性能的显著提升，包括2倍的CPU和GPU性能提升、4倍视频带宽提升、6倍分辨率提升和11倍AI性能提升。

不过苹果还是没有选择高通的这款产品。国内也有做这类芯片的厂商，像瑞芯微等也生产了相关的AP产品，不过可能更需要垂直化更专业的MR产品。AR、VR、MR产品市场，说大也大，毕竟想象力大，但是说小也小，因为领域比较垂直，有些厂商也不愿意花资金化技术在这方面钻研，在这些领域已经有了很强的厂商，像苹果高通这类占比市场很多，市场已经是被高通所统治，有些企业也是买国外的芯片然后进行调整，再进行使用。

?从硅基Micro OLED供应方面来看，索尼是做的最好的，之前市场大多数 VR 设备用的是 Fast LCD，属于LCD 的增强版，产能成熟，成本很低，不过像素密度低，分辨率低。对比度低，画面质量差；亮度低，延迟高，有余晖，还不能显示局部的黑色。Micro OLED是更新的产品，结合了硅晶圆和 OLED 优势，把像素点置于硅晶圆上，硅晶圆作为驱动背板。具有高清晰度、高刷新率、高对比度、轻薄、能全黑等优势。

在行业里，国内也有做Micro OLED的，像视涯科技，做出了12吋的Micro OLED屏幕，还做出了1.3英寸Micro OLED显示屏，分辨率达到了3.5K，刷新率最高也达到了120Hz，一些产品也相继进入了华为等消费电子的供应链。不过和索尼的4K Micro OLED相比，分辨率还是不如索尼的4K Micro OLED。还有京东方也做显示屏，京东方云南创视界光8英寸硅基Micro OLED生产线，还新组建了12英寸Micro OLED生产线，规划是明年年初的时候全部做完。

国内哪些厂商进入了果链？ ?

既然最核心的零件部分，没用国内产品，其他零部件用了不少国内生产的，像追踪摄像头来自兆威机电和高伟，再比如光机设备也就是Pancake 3P，用的是我国台湾的阳明光学和玉晶光电。电池用的是德赛电池、欣旺达家的，声学设备用的是歌尔家的，整机制造是由苹果钦定制造商立讯精密做的。再详细点的话，扬明光学、玉晶光电、大立光提供的折叠光路（Pancake）的镜片。鸿海旗下GIS提供的Pancake透镜贴合。Pancake透镜检测是杰普特提供的，杰普特今天也是强势涨停。还有，摄像头的镜头是舜宇光学提供的，舜宇光学是新增的厂商，以往iPhone手机镜头多是我国台湾企业大立光和玉晶光提供。摄像头模组是高伟电子提供的支持。稳懋制造提供了传感器产品。兆威机电提供的瞳距调节产品支持。长盈精密提供的金属中框。鹏鼎控股提供的FPC＋PCB产品。

苹果供应链厂商里我国大陆厂商相比前几年更核心了，进入传感器、通信芯片、电池、声学等以前苹果完全交给日韩企业的零部件了。这次苹果Vision Pro上，相当于我国供应链厂商提供了大约60%的零部件。

但供应链里的企业不多，其他让大家关注的是去年和前年苹果公布的供应商名单变化，去年国内地及港资企业有5家新进入，8家厂商被移除，减少3家。新纳入苹果供应链的中国内地及港资企业包括湖南泰嘉新材料（泰嘉股份002843.SZ）、Cathay Tat Ming （HK） Company Limited（国泰达鸣（香港）有限公司）、舜宇光学（300691.SZ）、珠海冠宇（688772.SH）及深圳墨力科技，被移出名单中国内地及港资企业包括CTM Holdings Limited（国泰达鸣控股有限公司）、Consumer HK HoldcoⅡLimited等8家。有8家中国内地及港资厂商被移出名单，像Consumer HK HoldcoⅡLimited、Cathay Tat Ming （HK） Company Limited、富驰高科技、凯成科技、富诚达科技、深蓝材料、正和集团、天马微电子。国内头部面板供应商天马微电子被剔除。

除了芯片这类核心设备，其他设备上，我国有些产品还有些竞争力，像光机模组，国内厂商歌尔股份做的比较领先，前一阵研发了超轻薄高性能AR显示模组，光机体积小于1立方厘米，重量仅1.6g，这款产品是行业里首家实现体积、重量达到小型化、轻型化的全彩显示光机模组。

从国内厂商提供的产品来看，苹果供应链里，我们厂商提供了多半的产品，但是综合收入和核心芯片与显示设备提供商差不多，说明产品不够核心，没触及到苹果Vision Pro最核心的零部件上。日本索尼和三星，以及为苹果代工M2芯片的台积电赚了大部分的钱。我们厂商付出了多半部分的产品和技术，却只赚到三分之一的钱，意味着我们一些制造业产品技术还没有走向最高端的地方，毕竟只有掌握最核心和最根本的技术，才能掌握整个产业链的话语权，也才能赚到最多的钱。

? ? ? ? ?吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】??