iPhone 15定档9月13日 USB-C替换Lightning或冲击百亿产业链

华为悄然上线Mate 60 Pro后，苹果紧接着就宣布秋季发布会定档北京时间9月13日。这意味着，iPhone 15即将亮相，两大智能手机巨头颇有“正面刚”的意味。

苹果官方微博显示，本次发布会主题为“好奇心上头”。按照外界预期，此次发布会除了推出iPhone系列新品，还会同步发布Apple Watch Series 9和第二代Apple Watch Ultra。

8月30日、31日，A股苹果概念股整体活跃，强瑞技术、立讯精密、京东方A、蓝思科技、长电科技纷纷上扬。

iPhone 15系列亮点

据目前的爆料，苹果今年将推出的四款机型包括iPhone 15、15 Plus、15 Pro及其15 Pro Max或Ultra。

升级方面，外界较为关注的点包括：一是全系使用灵动岛，二是更换USB-C接口。

据科技网站MacRumors报道，预计iPhone 15系列外观与iPhone 14系列相近，但全系都将会升级使用灵动岛屏幕。在iPhone 14系列中，只有更高端的Pro款才使用灵动岛设计。这意味着，苹果从iPhone X系列开始使用的刘海屏设计将退出历史舞台。

iPhone 15也将配备USB-C接口而不是Lightning接口。苹果全球营销高级副总裁格雷格·乔斯维亚克（Greg Joswiak）去年秋天表示，该公司必须遵守欧盟法律采用通用充电标准。根据该法，到2024年底，在欧盟销售的手机和其他电子设备将必须配备USB-C接口。

不过知名苹果分析师郭明錤表示，尽管iPhone有望从Lightning接口转向USB-C接口，但苹果有可能会限制其传输的速度。

他认为，只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max才会配备USB 3.2接口。而基本款iPhone 15和iPhone 15 Plus将配备USB 2.0接口。

不过在郭明錤看来，潜望镜是iPhone15系列最大的卖点。

据前述科技网站报道，最高端的iPhone 15 Pro Max将配备一种被称为“潜望镜镜头”的技术，能够实现5-6倍的光学变焦。这将是iPhone相机的一次重大升级，目前iPhone最高只能达到3倍的光学变焦。

郭明錤预计，iPhone 15 Pro Max将约占iPhone 15系列订单的35%到40%，是占比最高的iPhone 15机型，该机型的下半年出货量将较iPhone 14 Pro Max同期增长10%到20%。

此外，在材质上，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max或将全面升级，以全新的钛合金作为机身材料，预计会进行变化较小的重新设计，边框更窄，边角曲线略有变化。在屏幕设计上，Pro系列的屏幕黑边将缩减至1.5毫米。如果这一消息为真，这将是目前边框最窄的智能手机。

价格方面，此前有消息源透露，iPhone 15 Pro售价约为1099-1199美元。定位最高的iPhone 15 Pro Max起售价或将会达到1199美元，成为有史以来最贵的iPhone机型。

产业链变迁

苹果手机的崛起曾“带富”A股一系列产业链公司，尽管从二级市场的反应来看，苹果号召力已大不如前，但其仍然是很多供应链公司的主要业务来源。

富士康（鸿海）是苹果手机最大的组装合作商，目前多方消息显示，富士康的苹果订单正在遭到分食。

今年早些的报道显示，供应商方面，首次出现鸿海、和硕及立讯精密三厂共同组装的情况，但鸿海仍将是iPhone 15系列新机最大代工厂，且最高端的15 Pro Max或15 Ultra仍由鸿海独家组装，鸿海亦拿到了入门机型iPhone 15最大订单量。

苹果供应商还透露，立讯精密2022年主要生产部分iPhone 14及14 Plus，但今年iPhone 15 Plus主力代工厂为立讯精密，同时立讯精密还拿下部分15、15 Pro订单，共获得三款产品订单。

去年在富士康郑州工厂延期后，立讯精密应苹果的要求填补了iPhone 14 Pro的部分生产需求，这或为其赢得今年iPhone15新机型的更多订单奠定基础。今年初，市场亦传出立讯精密部分拿到iPhone 14 Pro Max订单的消息，21世纪经济报道记者曾向立讯方面求证，对方称“基于契约精神，不对客户做过多评论。”

和硕方面，去年代工部分iPhone 14及主力供应14 Plus机型，今年则供应部分15 Plus及15 Pro机型，延续去年生产策略。

从出货量目标来看，苹果今年的目标是：iPhone 15系列产品的产量相对于去年水平保持稳定，约8500万台。但从产业链表现来看，或较为消极。

苹果供应链消息称，供应商在2022年对苹果的销量预期很乐观，但在进入到2023年后，整个情况就发生了反转。2023年iPhone 15零部件备货力道不及2022年同期，略估初步备货量仅约8300万-8500万支水准，同比下降逾8%。

细分零部件环节也出现类似的反馈。比如，VCM（音圈电机）环节，以往苹果VCM大宗订单由日系ALPS、Mitsumi等公司拿下，而2023年日系厂商释放的信号，确实不如2022年强劲。

海通国际近期研报指出，“由于供需问题，我们将2023年下半年的iPhone 15生产计划从8300万台降低到7700万台。”

另一受到市场关注的是，随着苹果Lightning接口的取消，将影响背后百亿量级的Lightning 产业链。据苹果官网显示，一条原装手机连接线的售价为148元人民币，按2022年苹果手机出货量2.25亿台计算，该产业体量超300亿元。

据公开资料，Lightning数据线代工商包括富士康、立讯精密、正崴精密科技等。最新消息显示，富士康已经开始大规模生产适用于今年iPhone 15系列的EarPods和USB-C数据线等含有MFI认证的配件。正崴在今年上半年公开确认，已经接到了苹果的订单，并开始批量生产USB Type-C相关产品。