郭明錤：预估苹果明年将斥资 47.5 亿美元采购 2 万台 AI 服务器

郭明錤近日发布市场研究简报，预估苹果公司在 2023 年将采购 2000-3000 台 AI 服务器，在全球 AI 服务器出货量中占比为 1.3%；2024 年将采购 1.8 万-2 万台 AI 服务器，占比达到 5%。

郭明錤认为，苹果采购的 AI 服务器主要为最常见、用于训练和推理生成式 AI 的英伟达 HGX H100 8-GPU，明年第 4 季度的采购芯片会加入 B100。

H100 一片以 25 万美元（当前约 183 万元人民币）的价格进行计算，预估苹果 2023 年在 AI 服务器上的采购成本为 6.2 亿美元（当前约 45.38 亿元人民币），明年预估会达到 47.5 亿美元（当前约 347.7 亿元人民币）。

郭明錤研究简报如下：

“但即便是 2024 年 Nvidia AI 芯片供应较为缓解，Apple 采购的 AI 伺服器数量仍低于其他竞争对手。以 Meta 为例，仅 2024 年采购的 AI 伺服器数量约为 4 万台。更不要说 Meta 在 2024 年前拥有的 AI 伺服器数量就已经远高于 Apple。

假设 Apple 不提供类似云端虚拟主机的服务 (Cloud hosting service)，故不适合拿 Microsoft (2024 年 AI 伺服器采购量约 8–10 万台) 与 Apple 比较。

我相信 Apple 在训练其 AI 大型语言模型时，基于安全性、隐私与设计弹性考量，应该会较偏好用自行采购与建置 AI 伺服器，而非用其他云端服务商提供的虚拟主机服务。

Apple 的 AI 基础建设算力低于主要竞争对手，若要赶上竞争对手则必须具备更优异的软件开发能力。

以上均不计算其他费用 (人力成本、基础建设营运费用等)。故合理推估 Apple 需要每年至少投资数十亿美元才有机会追赶竞争对手。如果 Apple 真的打算只愿意每年花 10 亿美元用于开发生成式 AI，我的研究错了不要紧，但我真的很为 Apple 的生成式 AI 事业/服务前景担心。

我知道一定会有人说 Apple 可以自行开发 AI 伺服器芯片以节省 AI 伺服器采购费用。我也同意这是一个值得注意的趋势，但是目前此事仍没能见度。”