智能手机市场迎 5 年来最大变局，大 BOSS 还是苹果

本来已经 “情况不妙”的全球智能手机市场，在新冠疫情的影响下，正如大家所料的确 “雪上加霜”。

IDC 数据显示，2020 年全球智能手机市场出货量为 12.92 亿台，同比下跌 5.9%；中国智能手机市场出货量为 3.26 亿台，同比下跌 11.2%。

注：下文与出货量相关的数据，如无特别说明，均引用自 IDC 报告。

值得高兴的是，在去年一季度 - 11.7%、二季度 - 16%、三季度 - 1.3% 的 “三连跌”表现后，全球智能手机市场终于在四季度迎来出货量增长率 “转正”——取得 4.3% 的正增长。中国智能手机市场同样如此，去年四季度出货量走出 “三连跌”阴霾，实现 0.3% 正增长，艰难 “转正”。

在智能手机上下游产业链得到较快恢复后，即便全球依然处在疫情阴霾下，智能手机市场却可以更早走出。IDC 全球移动设备研究总监 Nabila Popal 表示：

事实上，因为疫情防控导致人们在休闲、旅游和外出就餐等领域的支出减少，而消费者在包括智能手机在内的几乎所有智能设备的支出有所增加，智能手机也因之受益。

2020 从年头到年尾，智能手机市场从 “黑暗期”走了出来。但对整个市场来说，其竞争的整体氛围依然没有变化，头部厂商的份额进一步扩大，“Others”品牌份额进一步被压缩，退到了悬崖边。而在头部厂商之中，也是 “有人欢喜有人愁”，在种种因素影响下，智能手机市场的又一个周期要开始了。

急转直下的华为手机出货量

2020 年二季度，华为首次超越三星摘得全球智能手机厂商出货量冠军。短暂的高光时刻后，华为手机全球出货量在三季度大跌 22%，三星也从华为手中夺回了全球最大智能手机厂商头衔。

来到四季度，形势更加恶化，华为手机全球出货量继续同比大跌 42.4%，排名则进一步滑落到第五，再退一步则是 “Others”阵营。

2020 年二季度，华为手机还拥有 20.2% 的全球市场份额和 45.2% 的中国市场份额；来到三季度，华为手机的全球市场份额就跌落到 14.7%，中国市场份额亦下滑到 41.4%；到了四季度，华为手机只拥有 8.4% 的全球市场份额和 25.1% 的中国市场份额。

需要说明的是，由于此前华为在中国智能手机市场取得了近半数的份额，所以即便去年四季度中国市场份额被 “腰斩”到只有 25.1%，其依然以 2170 万台的季度出货量保住了中国智能手机市场的冠军头衔。2020 全年数据来看，华为手机在中国市场的出货量达到 1.25 亿台，依然遥遥领先于其他手机厂商。

不过，华为手机从 2020 下半年开始所呈现的出货量大跌态势，较大概率上将延续到 2021 年。

说来可惜，华为智能手机业务的问题并非出在产品层面，相反，发布不久的华为 Mate40 系列产品得到中国消费者的一致认可，但无奈受限于芯片等核心零部件的供应问题，包括 Mate40 系列在内的一众热门产品全线缺货，一机难求。

为了保证旗舰产品 Mate40 系列手机可以维持正常的销售生命周期，华为不得不对其进行 “限购”——在官方电商平台或者官方合作电商平台上，一个账号只能购买一台华为 Mate40 系列产品。而实际上，哪怕是限购之下华为旗舰手机也依然是严重的供不应求，在二手交易平台上 Mate40 系列手机的溢价往往在千元以上。

华为手机面临的困境也带来了一系列的连锁反应，当中最具影响力的莫过于荣耀手机业务的剥离。有关华为手机业务的未来发展市面上有不少猜测，但结合华为官方宣布会在 2 月份发布折叠屏新旗舰的消息，至少我们还能保持一定的信心，但也要做好心理准备。

OV 争夺 “五大”一席之位

不知从何时开始，手机厂商出货量排名中只给单列了前五大厂商的名号，而其余的厂商即便出货量再庞大也只能被归为 “Others”阵营。

2019 年，OPPO 是全球第五大智能手机厂商；2020 年，vivo 则成了全球第五大智能手机厂商。

榜上有名者，从 OPPO 变成了 vivo。

根据 IDC 说法，凭借 vivo S/X 系列机型以及 iQOO 品牌机型的较好销量表现，vivo 中国市场出货量保持了对 OPPO 的领先地位；加之印度市场 200 美元以下价位档机型的出货量实现较大幅增长，助力 vivo 全球市场出货量实现了对 OPPO 的反超。

虽然目前暂不清楚 2020 年 OPPO 手机的全球出货量数据，但几乎可以肯定的是其与 vivo 间的差距并不会太大。

即便全年第五的坐席被 vivo 抢走，2020 年四季度的全球第五大智能手机厂商头衔却又被 OPPO 拿了回来，由此可见 OV 竞争之激烈。

2020 年对 OPPO、vivo 两家线下大厂而言也是 “大刀阔斧”改革的一年，但由于线上话题性不足，所以很多动作都被互联网忽视。在产品层面，OPPO、vivo 都更加地偏向于打造产品特性，例如 OPPO 强调产品设计层面的轻薄和表面处理工艺，而 vivo 则把 “防抖摄影”这一卖点钻研得更加透彻。

与此同时，他们也针对过往产品层面或者策略层面的一些短板进行补足，比如 vivo 针对过往市场上有关系统的批判，推出了改头换面的全新系统 “OriginOS”；OPPO 则是精简产品线和重整资源，强化线下消费者对 OPPO 品牌和产品的感知。

然而从本质上来说，OV 两家厂商是十分相似的，他们有着相似的品牌印象、相似的企业文化甚至是相似的产品理念。多个层面的相似使得这两家大厂虽然互有胜负但难以拉开差距，他们之间的缠斗恐怕还会延续三五年。

高端机市场迎来 iPhone“孤独求败”时代

多年之前，iPhone 和三星 Galaxy 系列旗舰共同撑起了全球高端智能机市场。其后，华为 Mate/P 系列加入战局，全球高端机市场逐渐形成三强争霸格局。

来到 2020 年的全球高端机市场，三强争霸已经被一家独大的格局所取代。

2020 年四季度，iPhone 全球出货量高达 9010 万台（同比增长 22.2%），这不仅让苹果重新夺回全球最大智能手机厂商头衔，而且还创造了厂商单季度出货量的历史新高。

iPhone 之所以能在去年四季度创造新的出货量纪录，首先是因为苹果将 5G 版 iPhone 12 系列的首发都放在了这个季度，而以往新款旗舰 iPhone 的首发一般都被安排在第三季度；再者，四季度本身就是每年 iPhone 出货量最高的一个季度。

放眼 2020 全年，iPhone 全球出货量重新站上 2 亿台，全球市场份额也从 2019 年的 13.9% 上升到 2020 年的 15.9%。

全球高端机市场，苹果继续强势下去，三星却在为重振 Galaxy 系列旗舰进行着各种努力。

新款 Galaxy S 系列旗舰开始了 “以价换量”的新市场策略，更有爆料称三星在考虑是否要放弃 Galaxy Note 系列产线。虽然折叠屏系列旗舰短期内无法担当销量大任，却也是三星为未来形态更加成熟的 “差异化”高端旗舰所锻造的系列阶梯。

三星在高端机市场面临巨大挑战，但其在全球智能手机市场依然是霸主地位。

2020 年三星手机全球出货量为 2.67 亿台，同比下跌 9.8%；其中四季度出货量为 7390 万台，同比增长 6.2%，IDC 表示这主要得益于中低端 Galaxy A 系列的较好市场表现。

小米成为手机市场 “新变量”

暌违六年，小米在 2020 年三季度重返全球三大智能手机厂商行列。来到四季度，小米以 4330 万台出货量（同比增长 32%），继续名列全球三大智能手机厂商。

2020 全年数据来看，小米手机全球出货量为 1.48 亿台（同比增长 17.6%），排名第四。作为对比，华为手机全球出货量为 1.89 亿台（同比下跌 21.5%），小米与其差距并不算太大。

不过在中国市场，小米手机的 2020 全年出货量排名，不仅远落后于华为，而且离 vivo、OPPO 亦有一定的差距。

不难看出，小米手机出货量之所以能在 2020 下半年取得较大幅增长、跻身三大手机厂商之列，更多是因为其在海外市场的良好表现，尤其是受益于 Redmi 品牌中低端机型的巨大贡献。

根据 IDC 说法，伴随印度工厂产能的较快恢复以及 Redmi 9 系列等热门机型的大卖，2020 下半年小米手机在印度市场的出货量实现较快增长。而印度民间 “反华”情绪的明显降温，对小米、OPPO 和 vivo 而言同样是个好消息。

在中国市场，小米在 2020 年祭出了低端 Redmi 9 系列、中端 Redmi K30 系列、高端小米 10 系列等代表机型，意图加快收复先前丢失领地，然而就最终的市场表现来看，不管是全年还是单季情况，小米依然落后于华为、vivo 和 OPPO。

2021 开年，小米祭出搭载骁龙 888 处理器的小米 11 系列，而且首发供货量相对充足。

显然，不管是中低端、主打走量的 Redmi 性价比机型，还是高端、树立品牌形象的小米旗舰机型，在 2021 年均要肩负起进一步提高小米手机出货量的重任。

智能手机行业迈入新的周期

回顾 2020 年的全球智能手机市场，可以说 “没有变化”，也可以说 “变化巨大”。

说 “没有变化”，是因为非头部厂商依然很难见到出头的机会，智能手机市场整体依然是处于轻微下滑的存量阶段，像 realme 这种 “后起之秀”毕竟是极少数，更多的厂商，尤其是小厂能够守好自己的三分地就已经很不错。

智能手机行业是 “巨头游戏”这一局面依然没有任何变化，尽管在全球范围内疫情给手机市场带来的影响稍有好转，但整体而言对小厂来说，他们依然处于寒冬之中。

哪怕是 5G 时代已经正式到来，小厂也很难说可以分到什么好处，因为大厂们靠着供应链和研发层面的优势，往往可以更快地推出更好的 5G 产品，从而抢到更多的市场份额。然而令人感到遗憾的是，2020 年里手机大厂的份额变化，几乎都不是靠卖出优质产品来实现的，而更多的是一些不可抗力因素。

这也正是我们说的 “变化巨大”，华为手机销量近乎腰斩，全球排名滑落到第五，而导致这一现象的出现，不是因为华为手机不好，而是因为一些不可抗力因素，这就令人感到十分惋惜了。

而客观来说，华为手机让出来的那些市场份额，也足够让中国乃至全球的智能手机市场出现变动，蝴蝶效应之下带来的一系列变化，也值得我们关注。只是令人没想到的是，兜兜转转之下苹果又再度回到我们的视线当中，本以为 “平平无奇”的 iPhone 12 带来了意料之外的巨大能量，说到底在这么多年之后，安卓手机阵营的最大敌人，其实还是苹果。