二代苹果MR或2025年量产，供应链有望进一步受益

DoNews5月17日消息，知名分析师郭明錤16日发文称，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。

据果粉控报道，供应链方面，据郭明錤称，高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM (相机模组) 供应商之一，预期供应比重70%-80%以上，受益程度高于LG Innotek和鸿海。另外此前还爆出，立讯精密、歌尔股份、台积电等行业龙头均有份参与这款设备的供货。

不过从终端需求和市场份额的角度来看，苹果头显设备近两年能够给供应商带来的业绩贡献甚微。果粉控参加立讯精密2021年年度股东大会时，该公司董事长王来春就曾表示：“当前头显设备相关业务规模较小，短期内在业绩上不会有比较明显的体现。”

回顾数月前，郭明錤也表示：“由于组装量产时程延后，苹果的MR设备能否在今年6月如约而至还未可知；不仅如此，因量产的时程后延，导致今年出货量预测仅为20-30万部，低于市场共识的50万部或以上。”

这也意味着，苹果第二代头戴设备的出货量或许会在200-300万台。根据IDC预测，2026年AR/VR头戴设备的全球出货量将超过5000万台。对比之下可以看出，郭明錤对苹果头戴设备的出货预期其实相对保守，主要原因或许与产品定价有关。

目前，Meta Quest 2是该领域迄今为止最受欢迎的产品，2021年，该品牌在这一年的AR/VR综合市场中占有78%的份额。IDC移动和消费设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“Meta提供价格非常亲民的头戴设备，并通过超越核心游戏受众，引起非游戏玩家和企业的兴趣，引领了AR/VR行业。”

反观苹果，此前有消息称，苹果MR设备定价约在3000美元甚至更高，折合人民币近2万元。在全球经济下行、消费电子市场复苏缓慢的背景下，这个定价对大多消费者来说比较难以接受，进而削弱苹果产品的市场竞争力。