苹果持续“加减法” “果链”企业如何应对？

本报记者 贾丽

苹果正在供应链上持续做“加减法”。近日，苹果公司公布了2022财年供应商名单，总计186家企业，中国厂商占了94家，占比约达51%，其中新增了10家中国厂商，但也有13家中国厂商被剔除出苹果供应链（也称“果链”），其中不乏多家上市公司。被剔除出的中国厂商包括了富驰高科技、凯成科技、天马微电子（深天马A）等。

“整体来看，虽然几经调整，但来自中国的供应商在供应链依旧占据半壁江山，在苹果生态系统中起到了举足轻重的作用。同时，受外部环境风云变幻及苹果产能变化影响，供应链依旧处于不稳定状态。中国供应链也要注重自研能力及多元化探索的提升，从而提高在产业链的话语权和供应链的抗风险能力。”中国电子工业标准化技术协会部长王连升接受《证券日报》记者采访时表示。

中国供应商占据半壁江山

据了解，新增进入苹果供应链的10家中国厂商分别为湖南泰嘉新材料（泰嘉股份）、国泰达鸣、舜宇光学、珠海冠宇及深圳墨力科技，还有来自中国台湾的联咏、华邦电子、瑞仪、致伸及白金科技。其中，联咏、华邦电子、白金科技是首度进入“果链”，瑞仪与致伸则是重回“果链”。

对比过去2个财年名单可见，苹果主要供应商规模呈递减趋势。2020财年及2021财年，苹果主要供应商数量分别为超200家、190家，而2022财年再次降到了186家。

从中国供应商上榜情况来看，来自中国的供应商人数在最近三个财年占比分别为57%、47.9%、51%，始终排名居首。A股的苹果概念板块依旧活跃，今年5月份以来上涨超11%。

“新增的中国厂商较其他地区也最多，这显示了在苹果供应链分配上，中国厂商重要地位并未改变。”王连升认为。

不过，也可以看到，基带芯片、处理器、屏幕、模组、存储等苹果终端中占据成本较高的核心部件和配件，仍主要来自高通、美光、LG、铠侠等。

“就国内厂商而言，目前成为苹果核心零部件的供应商依旧是少数，这是厂商在果链不具话语权的重要原因，也体现国内厂商依旧需要提升核心技术重视研发水平的提高。但对苹果产业链企业来说，尤其是过度依赖苹果产业链的企业，或者收入占比超过70%的企业，需要注重减少对单一企业的业务依赖度，提升产品多元化与核心竞争力。”鲸平台智库专家、财经评论员郭施亮对《证券日报》记者表示。

如何应对供应链潜在风险？

“被剔除的厂商需要重新评估自身的供应链战略。苹果供应链做‘加减法’，在分工考量上呈现出多元化的发展趋势，更偏重提升技术含量，引入模组、光学供应商，并对包装、材料等供应商进行更换。”郭施亮认为。

苹果在供应链上的变动也引发资本市场关注。近日，对于未出现在苹果供应链名单上，深天马A方面对外回应称，公司一直与显示行业的主流品牌厂商保持密切合作，市场上的相关信息请与下游厂商确认。不过，业内预计，深天马A或将重新进入苹果供应链。麦吉洛咨询报告显示，苹果计划明年推出一款配备约7英寸面板的全新HomePod，该面板将由深天马A供应。

据了解，苹果供应链的变化与经济状况和地缘政治等因素有关。据一位接近苹果人士向记者表示，苹果对供应商的考察是多维度的，包括成本管理、风险管理、质量安全等多方面。

“无论是对于被剔除还是已是供应链成员的中国企业而言，其需要有更加细致入微和长远的策略及措施，以应对目前的经济下滑和供应链的不确定性。企业仍需向汽车、新型显示等领域持续探索，分散风险，进一步降低成本、提高效率、寻找新的市场机会。同时，企业应该注重质量管理、交付能力和供应链透明度，优化供应链流程。消费电子市场仍存压力，企业还需持续改进和创新，增加综合竞争力，为供应链潜在变动提前做好准备。”全联并购公会信用管理委员会安光勇对《证券日报》记者表示。

（编辑 白宝玉）